De retour d’un long séjour en Inde, Karim a perdu ses bagages. Pensant avoir retrouvé ses biens, la compagnie aérienne lui présente des boites et des valises de différentes formes. 

A travers les contes, au rythme des multiples instruments de musique, Karim nous fait voyager, rêver et réfléchir sur les péripéties qu’implique le voyage